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钢管行情展望及操作建议
来源:www.yixingguan.net     点击数:89     日期:5-28
              钢管行情展望及操作建议

  长周期看,下半年卷螺强弱关系或出现转变,即疫情若能在二季度受控,则在政策刺激下制造业有望出现库存回补,并带动热卷走强,而螺纹面临的风险仍是源自国内地产在赶工过后的下行预期,而下行的节奏及幅度则取决于地产调控政策。

  回到短期,淡季前螺纹需求季节性下滑的风险仍在,不过地产赶工惯性及基建投资加速落地,预计螺纹需求同比将维持高位。废钢大涨后电炉利润收窄,产量在回到去年旺季均值后增速放缓,不过长流程钢厂在当前利润下检修复产及废钢添加量均有望增加。因此5月螺纹去库速度将维持高位,但静态评估6月底库存仍高于去年同期,货源压力将会持续。从微观数据看,4月国内地产更多是环比修复,销售同比转正仍有难度,而下旬的“两会”则更多要关注对年内经济增长目标的表述,政策利好已多被预期,因此要谨防出现利多政策“靴子落地”的情况,央行在一季度货币政策报告中维持宽松的货币政策,但强调房地产调控不放松。5-6月进口资源冲击或达到阶段性高点,对处于季节性淡季的国内钢材市场还是会形成一定压力。

  因此,螺纹钢短期需求依然强势,高去库支撑钢价,但需求持续性有待验证,特别是下半年地产走弱并带动螺纹需求下行的预期未被证伪,同时价格上涨后产量释放并配合高库存,供给还是存在压力。5月合约交割后,10合约定价将更看重远月需求,因此在未看到地产明显超预期及库存压力明显缓解前,螺纹钢10合约高位谨慎追多。同时,15日公布的4月经济数据及22日“两会”召开后,若政策面不及预期,则10合约调整概率较大。套利方面,2101合约多卷空螺,中期目标看至0,螺纹10/1价差低位正套。单边操作一是关注政策不及预期的空配机会,二是调整后可低位做多,10支撑3250-3300元,主要是交易阶段性需求的韧性。
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