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供给为紧张时点已过，四季度供给压力料增大 |
| 来源：www.yixingguan.net 点击数：613 日期：10-14 |
供给为紧张时点已过，四季度供给压力料增大
今年上半年，在淡水河谷溃坝以及澳洲飓风因素的影响下，铁矿石供需缺口持续扩大，致矿价大幅上涨；根据我们的供需平衡表测算，供应为紧张的时点为二季度，进入三季度之后，矿石供需缺口已经明显收窄，至8月份开始转为供给小幅过剩格局。四季度来看，我们认为矿石供应压力将逐步增大，一方面，三、四季度为传统的外矿发货旺季，三季度澳洲巴西矿石发货量为3.12亿吨，较二季度增加4140万吨，根据近5年历史数据来看，四季度发货量数据与三季度基本相当。另一方面，上半年矿难和飓风等因素导致外矿供应明显降低，主流四大矿山的上半年产量同比下降7.1％；而按照四大矿山年度产量目标预计，下半年产量环比上半年要增加约13％，才可能完成全年产量目标。同时，考虑到二季度以来，除中国之外的其他地区粗钢产量持续下跌，表明其他地区铁矿石需求量有所减少，故中国地区供给压力或进一步增加。
从成本角度看，国内矿的大部分成本位于100美元/吨以上，我们看到自8月初矿价跌破100美元/吨以后，国内矿开工率也随即回落，截止9月末，国内矿山开工率为63.66％，较8月初下降3.1个百分点；统计局公布的8月原矿产量同比增速较7月也下降3.4个百分点，为6.5％。因此一旦矿石价格突破100美元则可能会引发市场对于内矿复产的预期，由此我们认为100美元可能为矿石价格的年内顶部。
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