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需求端目前阶段性走弱,下半年有望迎来回升
来源:www.yixingguan.net     点击数:578     日期:6-27

                    需求端目前阶段性走弱,下半年有望迎来回升

  随着年初到5月份地产需求的同比大幅增强,钢价和钢材利润都有一波明显的扩张,但5月份以来,钢价和钢材利润又受到了明显的压缩,可以看到这是由于需求的阶段性下滑导致的累库。从这两周的密集调研来看,不管是终端还是钢厂产业端的反馈,都表明核心矛盾出在终端需求上。这一矛盾的主要原因是5月以来逐渐出现资金偏紧的局面。从钢厂贸易商的反馈来看,不管是地产项目还是大型基建项目,5月以来都出现了终端回款转差的情况,其中大型基建项目尤为突出,而贸易商因此也出现了供货节奏变缓的动作,下游也对应出现了施工节奏变缓的情况。

  从数据来看,基建的投资也是一直没有达到预期的,全年目前累积增速还不到3%,5月以来还出现了小幅的回落,说明5月以来下游确实出现了资金困难的问题。以上也就是5、6月份以来钢材价格和利润下跌的核心原因。

  我们认为目前的需求走弱是阶段性的,下半年需求有很大可能会回升。从大方向来看,地产和基建还是整个产业链中表现比较强的环节,基建项目和地产存量、施工面积的基数非常大。阶段性的问题确实会影响到螺纹钢的需求,而近期专项债的政策也印证了下游资金偏紧的问题,国家政策的态度很明确,下半年基建仍然是重点方向。从我们在华东地区的调研来看,外贸今年表现比较差,结合宏观数据,我们认为今年外贸对整个经济结构是负贡献的影响;消费方面的需求增速也没有达到预期。所以下半年需求的核心还是在于地产和基建方面投资性的拉动。专项债确实可以缓解下游资金紧张的问题,但是需要一定的时间生效,所以我们预期需求回暖的时间大概是在7月底到8月份。在建材方面,需求大的向下周期拐点还没有到来,目前5、6月份的需求下滑只是阶段性的,下半年还会重新走强。

  4月份执行的建筑新规对螺纹需求影响不大。通过多方印证和微观、宏观方面的考察,如果我们把建筑新规跟旧规进行理论对比,新规确实会有一定的作用,单位面积用量提升在8%左右,但终实际上对螺纹钢的需求并没有那么大的影响。从我们实际调研的情况看,地产企业在4月1日之后新开工的项目,在图纸设计、施工等方面都没有发生明显的变化;另外从钢贸商的反馈了解到,按照旧规建造的老建筑年份已经很久了,而现行的很多建筑执行的建造标准比旧规要高很多,所以4月1日施行的新规对螺纹钢的影响并不是很大。
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